La planificación financiera es un proceso continuo que nos ayuda a tomar decisiones sensatas sobre el dinero que pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos en la vida; No se trata solo de comprar productos financieros. Hacer una inversión independiente en un producto financiero no significa nada si no sabemos por qué necesito este dinero y cuándo lo necesito.
El proceso de planificación financiera debería ayudarnos a responder tres preguntas. Dónde estamos hoy, es decir, nuestro balance personal actual, dónde queremos estar mañana, es decir, las finanzas vinculadas a nuestros objetivos, y qué debemos hacer para llegar allí, es decir, la asignación de activos y la estrategia de inversión que Nos ayudará a lograr nuestros objetivos financieros. La planificación financiera es muy importante para todos los hogares y hemos explicado 7 razones para esto en el video: impacto de la inflación, disponibilidad de fondos de contingencia, jubilación, necesidades de seguro, inversiones adecuadas, gestión de flujo de efectivo y logro de nuestros objetivos.
En el video también hemos dado los pasos para crear el plan financiero que analizaremos en detalle en los próximos videos.
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